拿什么拯救健康险危局？重疾险持续萎靡，医疗险新单下滑
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近期，一系列关于健康险的政策相继出炉，引得诸多关注：
9月13日，国家医保局印发《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》（医保发〔2023〕25号）明确要“加强DRG/DIP支付方式下医保基金智能审核和监管”，这意味着DRG/DIP支付监管进一步趋严，费用控制也会进一步精细化，而日趋严格的医保基金支付规则，被认为会进一步刺激居民更高层次的医疗保险需求。
10月12日，上海保险码二期功能发布，正式上线“医保个账专区”服务，支持上海居民使用医保个人账户结余资金购买商业健康保险。“医保个账服务专区”是上海“28条”的具体落实，而上海“28条”又是2023年6月医保与商业保险信息共享顶层设计出台后，上海率先落地的细则，其中明确指出“对覆盖创新药械的商业健康保险产品，优先支持使用医保个人账户结余资金购买，提高医保个人账户资金使用效率”。
医保个账可投保、官方大力推动，上海商业健康险渗透率有望进一步提升。尤其是，在上海的示范作用下，这一模式未来不排除将推广至更多地区。
人口老龄化加速之下，如何通过构建真正的多层次医疗保障体系，缓解医保基因压力，更日益成为一个重要话题，而作为其中最重要的一份子，商业健康险的好日子还在后头。
前途是光明的，眼下的困境也是真实的，自2021年2月开始，新定义重疾险上新以后，重疾险仍深陷泥淖，而原本快速发展的医疗险，也逐渐失速，长期护理险虽发展快速，却因基数低，难以对健康险发展大势产生影响……
近期，保险行业协会发布的《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》（以下简称“《报告》”）在业内广泛流传，正揭示了当前健康险发展所面临的种种困境：
01
健康险新单保费增长持续乏力
根据《报告》，2022年的健康险保费增速延续了自2020年开始的大幅放缓的趋势。数据显示，2022年，健康险全年共实现保费收入8653亿元，同比仅增长2.4%，相较高峰时期2019年32%的同比增速，近乎断崖式下跌，甚至相对于2021年的3.4%，增速都有进一步下滑。
究其原因，长期险新单保费仍在大幅下降。2022年人身险公司长期险新业务呈现较为严重的萎缩态势，新单原保费收入大幅下降，同比降幅超过25%；续期保费有小幅上升，同比增长约7%。
更出乎意料的是，短期险也涨不动了，2022年短期险保费收入基本与2021年持平，同比微幅下降0.2%。
尽管续期保费有所上升，但已经难以扭转大势，进而导致健康险全年保费收入仅实现微增。
2022年人身险公司不同保费期限结构收入增长情况
数据来源：保险行业协会《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》
制图：慧保天下
相较之下，财产险公司的健康险保费收入依旧坚挺，整体增速高于人身险公司，增速分布也更为分散，中位数为14.5%。
其中传统财产险公司在除失能保险外的所有险种都实现保费增长，互联网公司各险种业务也高速增长，特别是失能保险，保费同比上升近450%，但其业务占比仍不足0.5%。
2022年财险公司保费收入增长
数据来源：保险行业协会《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》
制图：慧保天下
进入2023年，健康险市场略有好转，但受累于人身险公司健康险业务，整体依旧低迷。根据银保监会披露的数据，1-8月，财险公司健康险保费收入1452亿元，同比增速10.76%，同期，人身险公司健康险保费收入5362亿元，同比增速仅3.59%。
02
重疾险继续滑坡
重疾险作为曾经的人身险公司主力险种，近年来发展持续承压。
根据《报告》，近年来，人身险公司保费收入基本呈现疾病险（重疾险）七分、医疗险三分的结构，然而2020-2022年间，人身险公司的疾病险原保费收入占比分别为71.2%、66.55%、65%，呈持续小幅下降趋势。与之对应的，是医疗险保费收入占比的不断上行。
具体而言，2022年人身险公司两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩，保费收入同比下降3.6%，医疗险增长乏力，保费同比微增0.4%，护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动。
《报告》指出，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022年长期重疾险的新单业务继2021年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比下降约53.1%。
另据行业交流数据显示，2023年1-8月，人身险公司长期健康险3970亿元，同比增速仍低位徘徊，为4.51%。
慧保天下同时统计了五大上市险企上半年的健康险业务数据，发现部分公司2023年上半年的健康险业务，尤其是长期健康险业务、疾病险业务等，仍呈收缩态势。
例如，中国人寿(601628)健康险业务同比减少3%；中国平安(601318)的长期健康险原保险保费收入同比下降4.2%，意外及短期健康险同比下降3.81%……
人身险公司长期业务保费增长结构
数据来源：保险行业协会《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》
制图：慧保天下
03
医疗险保费缓慢扩张，长期医疗险成人身险公司增长亮点
在“七三结构”的另一边，医疗险保费占比正在以缓慢的态势扩张。
与人身险公司重疾险保费占比下降不同，其医疗险的占比有一定提升，三年保费占比分别为27.3%、31.5%、30.9%。
《报告》指出，虽然医疗险业务结构整体向好，但医疗险仍不可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响。2022年人身险公司医疗险新单保费收入实际上同比显著下降了10个百分点。
进一步展开来看，人身险公司的短期医疗险业务增长放缓，但长期医疗险业务增长快速，但其增长主要来自存量保单续期保费的上升。
财产险公司健康险业务结构则高度集中，医疗险保费占比高达92.4%，疾病险、护理险和失能险占比分别为5.9%、1.5%和0.2%。
04
长期护理险业务面临赔付率高企挑战
护理险在政策推动下增长快速，但必须看到，其结构也存在一些结构性问题，一方面，长期险以满期给付为主，另一方面短期险的简单赔付率极高，超过95%，并且赔付金额同比大幅上升。
这对短期护理险市场的稳定性提出了问题，更重要的是，对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略中的定位，如何切实提升老年失能护理服务的保障水平，提出了挑战。
结 语
根据《报告》，未来，商业健康险市场还将持续面临国内外经济环境、基本医保政策调整、“惠民保”业务发展变化等各种因素的冲击，市场的发展环境将愈加复杂。与此同时，尽管商业健康险增速下降，但商业健康险的长期增长空间还很大，涉足商业健康险尤其是医疗险市场的保险机构也为数众多。
传统路径已然走到瓶颈，接下来健康险该如何破局？监管政策激活、渠道能力扩展和现有产品创新缺一不可。
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