收评：沪指震荡整理微跌，算力、CPO概念午后大涨

截至收盘，沪指跌0.04%，报3057.27点，深成指跌0.15%，报10056.49点，创业板指跌0.47%，报2022.77点，科创50指数涨0.14%，报891.46点。沪深两市合计成交额9930亿元，北向资金实际净卖出45.88亿元。两市61股涨停，0股跌停。

行业板块方面，通信设备、光学光电子、消费电子、通信服务、教育等板块涨幅靠前，保险、航空机场、旅游酒店、贵金属、能源金属等跌幅居前。算力、电子后视镜、CPO概念、光通信模块、养老概念、胎压监测、Chiplet概念等题材活跃。

重要板块综述

“龙字辈”继续爆发，恒天海龙、龙洲股份、锋龙股份、天龙集团、太龙药业、龙溪股份、龙头股份、龙宇股份、天龙股份、易德龙、龙韵股份、*ST柏龙涨停，同时，带动了“凤字辈”异动，上海凤凰涨停，凤凰光学、凤凰股份、凤凰航运、纺织服装、凤形股份等小幅拉升。

算力（租赁）概念爆发，并行科技30CM涨停，恒邦股份、恒润股份、恒邦股份、美利云、高新发展、中贝通信、思特奇涨停，弘信电子、首都在线、寒武纪等不同程度上涨。

汽车零部件板块活跃，苏奥传感、天龙股份、龙洲股份、五洲新春、凯众股份、旭升集团、天普股份、通达电气等涨停。

消费电子板块维持热度，博硕科技、日久光电、得润电子、易德龙、朝阳科技、天音控股、华微电子涨停，中石科技、利通电子、光大同创等跟随走高。

Chiplet概念持续活跃，文一科技、同兴达涨停，晶方科技、芯原股份、甬矽电子等小幅上涨。

证券行业频频异动，方正证券连续两日涨停，东莞控股涨停，信达证券、锦龙股份、太平洋、光大证券、第一创业等跟涨。

短剧概念分化，天威视讯、龙韵股份涨停，中文在线、浙文影业等上涨，欢瑞世纪、百纳千成等下跌。

午后房地产板块走高，亚通股份、皇庭国际涨停，大龙地产一度涨停，凤凰股份、铁岭新城、济南高新等不同程度上涨。

保险板块领跌，中国太保跌超4%，中国人寿、新华保险、中国人保齐跌超2%。

焦点公司解析

新股N麦加上市首日涨超28%。

*ST日海“摘帽”简称变更为日海智能，连续3日涨停；

ST建元“摘帽”变更为建元信托，股价涨停。

ST远程“摘帽”，远程股份涨停。

终止重大资产重组，日播时尚连续两日大跌。

机构最新解读

东北证券指出，目前指数3050、3100、3200等平台都是密集成交区、套牢盘比较多，故短期（如1周左右）行情还以结构性修复的特征来演绎；从交易角度，跟踪成交额、二八轮动、AH股溢价率等来推断市场指数的强弱且更偏向非银、双创、基本消费等赛道等发力。预计市场主线仍聚焦医药锂电食品等超跌反弹赛道股和卡脖子科技等热门主线。成长看景气和政策导向下的科技和超跌赛道，价值则看AH股高溢价率下的H股机会、短线尤其注意AH股溢价率能否进一步下行以便打开反弹空间。

国元证券分析称，短期重点关注受政策利好加持的大金融方向（券商、银行）；真人游戏及付费短剧引爆文化传媒新增长想象，传媒、游戏、AIGC板块预计反复活跃；科技赛道亮点频现，消费电子、半导体、华为链（汽车智能化）等可反复挖掘；医药板块国内政策风险出清，而海外融资环境也显著改善，已否极泰来。可重点关注创新药、减肥药、医药商业等。

操作上，中信建投证券建议投资者可适当提升仓位，逢低布局。短线来看，可重点关注前期跌幅较大但显现反弹迹象的新能源汽车、医药、半导体、光伏设备;其次可关注确定性成长方向，如消费电子、TMT、数字经济、人工智能等;三是近期政策利好板块，如券商、地产、基建相关等板块。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。