17股获买入评级 最新:中芯国际
【09:34 中芯国际(688981)：代工龙头营收持续增长 设备提前进场加速产能扩张】
11月14日给予中芯国际(688981)买入评级。
投资建议：该机构维持对公司原有的业绩预测。预计2023 年至2025 年营业收入为444.47/520.34/586.64 亿元，增速分别为-10.2%/17.1%/12.7%；归母净利润为56.93/87.58/109.34 亿元，增速分别为-53.1%/53.8%/24.9%；对应PE 分别为75.7/49.2/39.4 倍。公司作为国产晶圆代工龙头，制程国内领先，产能扩张有序进行，随着终端市场逐渐复苏，业绩有望延续增长。持续推荐，维持“买入”评级。
风险提示：下游终端市场需求恢复不及预期，产能扩产进度不及预期，未能紧跟工艺节点等技术迭代的风险，系统性风险等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级。
【09:24 泰胜风能(300129)：受益于海风发展 陆塔出口龙头持续布局双海战略】
11月14日给予泰胜风能(300129)买入评级。
盈利预测、估值和评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【09:19 宝立食品(603170)：复调重拾增长 轻烹渠道仍在磨合】
11月14日给予宝立食品(603170)买入评级。
投资建议：近两三年来，上游食品类供应商对下游企业客户的争夺日趋激烈，因为相对于零售市场的需求波动，企业客户的订单无疑是业绩的“压舱石”；也因此，B 端业务面临着盈利下行的较大压力。公司通过轻烹食品切入零售市场，目前业务发展较为乐观。轻烹食品的想象空间较大，公司在浙江的一、二期工程旨在为空刻意面的酱包、配套和仓储拓展做准备，未来新增产能落地为市场发展提供实力。该机构预测公司2023、2024、2025 年的每股收益为0.67、0.89、1.10 元，对应的市盈率为28.58、21.43、17.27 倍。该机构给予公司“买入”评级。
风险提示：空刻意面的线下销售持续不及预期；市场系统性风险带来较大的资金波动；宏观消费数据不及预期影响二级市场的板块表现。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、19次增持评级、4次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次?优于大市?评级、1次增持”评级。
【09:14 中新集团(601512)公司信息更新报告：业绩整体保持稳定 产业投资未来可期】
11月14日给予中新集团(601512)买入评级。
中新集团发布2023 年三季度报告。公司2023 年前三季度营业收入为26.1 亿元，同比减少15.1%，归母净利润为10.3 亿元，同比减少0.2%，业绩降幅较2023 年上半年有所收窄。公司加强多领域均衡投资，投资收益持续向好，在手资金充裕，保障公司长久发展。该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润为17.6、19.9 和21.8 亿元，对应EPS 为1.17、1.33、1.45 元，当前股价对应PE 为6.9、6.1、5.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧、产业投资风险、新能源业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级。
【09:14 科华数据(002335)公司信息更新报告：收入同比高增 多项减值影响归母净利】
11月14日给予科华数据(002335)买入评级。
科华数据发布2023 年三季报，公司2023Q1-3 实现营业收入55.02 亿元，yoy+51.04%。实现归母净利4.45 亿元，yoy+54.39%，实现扣非归母净利4.21 亿元，yoy+56.84%。其中2023Q3 实现营收21.1 亿元，QOQ+10.4%，yoy+47.3%，归母净利1.23 亿元，QOQ-30.7%，yoy+1%。扣非归母净利1.21 亿元，QOQ-28.5%，yoy+5.1%。2023Q3 毛利率/净利率为28.6%/6.0%，分别环比-0.4pct/-3.5pct，销售/ 管理/ 研发/ 财务费用率分别为8.1%/3.1%/5.3%/1.1% ， 分别环比+0.4/+0.2/-0.7/+0.3pct。其中单Q3 计提资产减值损失-0.43 亿元，计提信用减值损失0.11 亿元，投资净收益-0.23 亿元。考虑公司Q3 计提相关减值与碳酸锂跌价对公司销售储能系统集成产品收入的影响，该机构下调公司2023-2025 年盈利预测为6.86/9.75/13.21 亿元（原7.82/10.98/14.65 亿元），EPS 为1.49/2.11/2.86 元，对应当前股价PE 为19.9/14.0/10.3 倍，考虑公司“AI+新能源”战略稳步推进在下游需求稳步释放的情况有望持续兑现业绩，维持“买入”评级。
风险提示：IGBT 模块供应紧张影响公司出货；机柜上架率不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【09:14 罗莱生活(002293)公司信息更新报告：2023Q3利润短期承压 看好国内稳步拓店&提毛利】
11月14日给予罗莱生活(002293)买入评级。
公司2023Q1-3 实现营收37.55 亿元（+1.0%），实现归母/扣非归母净利润4.16/3.89亿元，同增6.2%/5.4%；其中2023Q3 实现营收12.98 亿元（-2.8%），实现归母/扣非归母净利润1.32/1.31 亿元，同降22.2%/18.4%，主要系2023Q3 海外家具业务利润承压所致。考虑短期家具业务承压影响整体业绩，该机构下调2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为6.14/7.25/8.25 亿元（此前7.15/8.20/9.37亿元），对应EPS 分别为0.74/0.87/0.99 元，当前股价对应PE 分别为13.3/11.3/9.9倍，考虑到公司线下积极开店并提升店效，线上提毛利实现高质量增长，维持“买入”评级。
风险提示：门店拓展不及预期，电商竞争加剧，美国业务恢复不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:09 中国神华(601088)公司三季报点评报告：煤&电量增改善业绩 高分红及股东增持彰显价值】
11月14日给予中国神华(601088)买入评级。
公司发布三季报，2023 前三季度实现营业收入2524.7 亿元，同比+0.8%；实现归母净利润482.7 亿元，同比-18.4%。单Q3 来看，公司实现营业收入830.3 亿元，同比-2.2%，环比+0.8%；实现归母净利润149.9 亿元，同比-16.7%，环比+2.2%。该机构维持盈利预测不变，预计2023-2025 年归母净利润分别为627.3/681.9/704.5 亿元，同比-9.9%/+8.7%/+3.3%；EPS 为3.16/3.43/3.55 元，对应当前股价PE 为8.8/8.1/7.9倍。公司高盈利有望持续，且持续高分红，凸显长期投资价值。维持“买入”评级。
风险提示：经济恢复不及预期；年度长协煤基准价下调；开采成本上升。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。
【09:09 佛山照明(000541)公司信息更新报告：Q3业绩稳健增长 发力新能源车灯第二增长曲线】
11月14日给予佛山照明(000541)买入评级。
Q3 业绩稳健增长，公司稳住基本盘，加速拓展新能源车灯第二曲线，该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润为3.0/4.5/5.0 亿元，对应EPS 分别为0.2/0.3/0.4 元，当前股价对应PE 为32.5/21.8/19.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：车灯市场拓展不及预期；产业竞争加剧；原材料价格大幅提升。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。
【09:05 华特气体(688268)：业绩环比改善 项目进展积极】
11月14日给予华特气体(688268)买入评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。
【09:05 倍加洁(603059)公司信息更新报告：拟出资控股微生物益生菌企业 成长性可期】
11月14日给予倍加洁(603059)买入评级。
11 月12 日，公司公告拟通过股权转让及增资以2.13 亿元（自有资金40%+贷款60%）收购善恩康生物科技52.0006%股权，协议生效之日起10 个工作日内/2024 年3 月31 日前/ 交割日后的90 天内/ 交割日后一年内支付17.1%/47.9%/6.1%/28.9%股权转让/增资款。由于付款周期较长（时间跨度约1 年半），预计不会产生流动性风险，将形成1.4 亿元商誉。善恩堂公司原实际控制人承诺公司2024/2025/2026 年净利润不低于1200/1800/3000 万元，三年累计实现净利润不低于 6000 万元（不考虑股权支付费用）。收益法100%股权评估价值为 2.72 亿元，最终协商估值3 亿元, 较账面增值率656.94%，扣非PE （2022 年）为 34.39 倍。该机构维持2023 年盈利预测不变，考虑到公司外延收购对利润端的增厚作用，上调2024/2025 年盈利预测，预 计 2023-2025 年 归 母 净 利 润 为1.25/1.7/2.17（前值1.25/1.61/2.02）亿元，yoy+28.9%/+35.7%/+27.5%，EPS 为1.25/1.7/2.16 元，当前股价对应 PE 为19.3/14.2/11.1 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、市场竞争风险、收购标的股权不确定性风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级。
【09:05 温氏股份(300498)：10月猪鸡出栏放量 黄鸡持续盈利】
11月14日给予温氏股份(300498)买入评级。
温氏股份发布2023 年10 月主产品销售简报：10 月生猪出栏量同比/环比均有所提升，供给压力下售价同比/环比均下降。黄鸡10 月出栏量同比/环比均提升，供给压力下黄鸡售价同比-22%、环比-6.6%。该机构维持盈利预测，预计公司2023/24/25 年归母净利润为-31.4/54.2/156 亿元、预计BVPS 分别为5.5/6.12/8.26 元，参考可比公司24 年2.49X PB 均值（Wind 一致预期），考虑到公司降本增效效果显著、经营效率提升、财务状况稳健，该机构给予公司24 年3.6 倍PB，目标价22.03 元，维持“买入”评级。
风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，非瘟疫情反复，爆发大规模动物疾病，扩张节奏与市场需求不匹配等。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级。
【09:05 比音勒芬(002832)公司信息更新报告：2023Q3业绩持续增长 看好内生外延下持续高成长】
11月14日给予比音勒芬(002832)买入评级。
公司2023Q1-3 实现营收27.96 亿元（+25.7%），实现归母/扣非归母净利润7.58/7.25 亿元， 同增32.2%/35.9% ； 分季度看， Q1/Q2/Q3 营收同增33.1%/20.3%/22.0%，归母净利润同增41.4%/40.2%/22.8%。2023Q3 业绩持续增长，盈利能力持续提升，该机构维持2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为9.54/11.73/14.02 亿元，对应EPS 为1.67/2.05/2.46 元，当前股价对应PE 分别为19.5/15.9/13.3 倍，维持“买入”评级。
风险提示：门店拓展不及预期，电商竞争加剧，新品牌开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构50次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【08:39 小熊电器(002959)：收入增长良好 利润率有望逐步修复】
11月14日给予小熊电器(002959)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：市场竞争加剧；消费恢复不及预期
该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“买入“评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。
【08:30 中国交建(601800)2023年三季报点评：经营稳健 境外新签合同高增长】
11月14日给予中国交建(601800)买入评级。
盈利预测与估值评级：公司经营稳步稳健，新兴领域业务持续推进。该机构维持公司23-25 年归母净利润预测为215/244/271 亿元，持续看好公司未来发展，A/H股均维持“买入”评级。
风险提示:海外工程推进不及预期，项目回款不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【08:24 金徽酒(603919)：深耕省内提份额 聚集势能向全国】
11月14日给予金徽酒(603919)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司实现收入25.27 亿元、30.82 亿元、36.93 亿元，同比增长25.63%、21.95%、19.83%；实现归母净利润4.08 亿元、5.54 亿元、6.92 亿元，同比增长45.52%、35.79%、24.89%；对应EPS 为0.80、1.09、1.36 元/股，2023 年11 月10 日股价26.33 元/股，对应2023-2025 年动态PE 为32.75X、24.12X、19.31X，给予“买入”评级。
风险提示：1、消费结构升级不及预期；2、甘肃省内份额提升不及预期；3、公司全国化不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。
【08:19 百亚股份(003006)：电商渠道持续突破 百亚双十一表现优异】
11月14日给予百亚股份(003006)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【08:09 锦江酒店(600754)：稳步展店 业绩基本符合预期】
11月14日给予锦江酒店(600754)买入评级。
投资建议：2023Q3，旺季来临，酒店行业延续复苏；公司作为酒店龙头，当前展店仍有空间，多品牌矩阵不断优化，且力图优化资本结构、精致成本及收益管理、优化会员体系、推进直销数字化转型。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入141.1 亿元/150.7 亿元/165.5亿元，参考2023 年前三季度及Q4 恢复情况，下调归母净利润至11.0/15.1/20.3 亿元，EPS分别为1.03 元/股、1.41 元/股、1.89 元/股，当前股价对应PE 分别为32/23/17 倍，维持“买入”评级。
风险提示：1）消费需求及经营恢复不及预期；2）市场竞争加剧；3）公司扩张及提质增效不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、2次增持-A评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。
11月14日给予中芯国际(688981)买入评级。
投资建议：该机构维持对公司原有的业绩预测。预计2023 年至2025 年营业收入为444.47/520.34/586.64 亿元，增速分别为-10.2%/17.1%/12.7%；归母净利润为56.93/87.58/109.34 亿元，增速分别为-53.1%/53.8%/24.9%；对应PE 分别为75.7/49.2/39.4 倍。公司作为国产晶圆代工龙头，制程国内领先，产能扩张有序进行，随着终端市场逐渐复苏，业绩有望延续增长。持续推荐，维持“买入”评级。
风险提示：下游终端市场需求恢复不及预期，产能扩产进度不及预期，未能紧跟工艺节点等技术迭代的风险，系统性风险等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级。
【09:24 泰胜风能(300129)：受益于海风发展 陆塔出口龙头持续布局双海战略】
11月14日给予泰胜风能(300129)买入评级。
盈利预测、估值和评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【09:19 宝立食品(603170)：复调重拾增长 轻烹渠道仍在磨合】
11月14日给予宝立食品(603170)买入评级。
投资建议：近两三年来，上游食品类供应商对下游企业客户的争夺日趋激烈，因为相对于零售市场的需求波动，企业客户的订单无疑是业绩的“压舱石”；也因此，B 端业务面临着盈利下行的较大压力。公司通过轻烹食品切入零售市场，目前业务发展较为乐观。轻烹食品的想象空间较大，公司在浙江的一、二期工程旨在为空刻意面的酱包、配套和仓储拓展做准备，未来新增产能落地为市场发展提供实力。该机构预测公司2023、2024、2025 年的每股收益为0.67、0.89、1.10 元，对应的市盈率为28.58、21.43、17.27 倍。该机构给予公司“买入”评级。
风险提示：空刻意面的线下销售持续不及预期；市场系统性风险带来较大的资金波动；宏观消费数据不及预期影响二级市场的板块表现。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、19次增持评级、4次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次?优于大市?评级、1次增持”评级。
【09:14 中新集团(601512)公司信息更新报告：业绩整体保持稳定 产业投资未来可期】
11月14日给予中新集团(601512)买入评级。
中新集团发布2023 年三季度报告。公司2023 年前三季度营业收入为26.1 亿元，同比减少15.1%，归母净利润为10.3 亿元，同比减少0.2%，业绩降幅较2023 年上半年有所收窄。公司加强多领域均衡投资，投资收益持续向好，在手资金充裕，保障公司长久发展。该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润为17.6、19.9 和21.8 亿元，对应EPS 为1.17、1.33、1.45 元，当前股价对应PE 为6.9、6.1、5.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧、产业投资风险、新能源业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级。
【09:14 科华数据(002335)公司信息更新报告：收入同比高增 多项减值影响归母净利】
11月14日给予科华数据(002335)买入评级。
科华数据发布2023 年三季报，公司2023Q1-3 实现营业收入55.02 亿元，yoy+51.04%。实现归母净利4.45 亿元，yoy+54.39%，实现扣非归母净利4.21 亿元，yoy+56.84%。其中2023Q3 实现营收21.1 亿元，QOQ+10.4%，yoy+47.3%，归母净利1.23 亿元，QOQ-30.7%，yoy+1%。扣非归母净利1.21 亿元，QOQ-28.5%，yoy+5.1%。2023Q3 毛利率/净利率为28.6%/6.0%，分别环比-0.4pct/-3.5pct，销售/ 管理/ 研发/ 财务费用率分别为8.1%/3.1%/5.3%/1.1% ， 分别环比+0.4/+0.2/-0.7/+0.3pct。其中单Q3 计提资产减值损失-0.43 亿元，计提信用减值损失0.11 亿元，投资净收益-0.23 亿元。考虑公司Q3 计提相关减值与碳酸锂跌价对公司销售储能系统集成产品收入的影响，该机构下调公司2023-2025 年盈利预测为6.86/9.75/13.21 亿元（原7.82/10.98/14.65 亿元），EPS 为1.49/2.11/2.86 元，对应当前股价PE 为19.9/14.0/10.3 倍，考虑公司“AI+新能源”战略稳步推进在下游需求稳步释放的情况有望持续兑现业绩，维持“买入”评级。
风险提示：IGBT 模块供应紧张影响公司出货；机柜上架率不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【09:14 罗莱生活(002293)公司信息更新报告：2023Q3利润短期承压 看好国内稳步拓店&提毛利】
11月14日给予罗莱生活(002293)买入评级。
公司2023Q1-3 实现营收37.55 亿元（+1.0%），实现归母/扣非归母净利润4.16/3.89亿元，同增6.2%/5.4%；其中2023Q3 实现营收12.98 亿元（-2.8%），实现归母/扣非归母净利润1.32/1.31 亿元，同降22.2%/18.4%，主要系2023Q3 海外家具业务利润承压所致。考虑短期家具业务承压影响整体业绩，该机构下调2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为6.14/7.25/8.25 亿元（此前7.15/8.20/9.37亿元），对应EPS 分别为0.74/0.87/0.99 元，当前股价对应PE 分别为13.3/11.3/9.9倍，考虑到公司线下积极开店并提升店效，线上提毛利实现高质量增长，维持“买入”评级。
风险提示：门店拓展不及预期，电商竞争加剧，美国业务恢复不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:09 中国神华(601088)公司三季报点评报告：煤&电量增改善业绩 高分红及股东增持彰显价值】
11月14日给予中国神华(601088)买入评级。
公司发布三季报，2023 前三季度实现营业收入2524.7 亿元，同比+0.8%；实现归母净利润482.7 亿元，同比-18.4%。单Q3 来看，公司实现营业收入830.3 亿元，同比-2.2%，环比+0.8%；实现归母净利润149.9 亿元，同比-16.7%，环比+2.2%。该机构维持盈利预测不变，预计2023-2025 年归母净利润分别为627.3/681.9/704.5 亿元，同比-9.9%/+8.7%/+3.3%；EPS 为3.16/3.43/3.55 元，对应当前股价PE 为8.8/8.1/7.9倍。公司高盈利有望持续，且持续高分红，凸显长期投资价值。维持“买入”评级。
风险提示：经济恢复不及预期；年度长协煤基准价下调；开采成本上升。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。
【09:09 佛山照明(000541)公司信息更新报告：Q3业绩稳健增长 发力新能源车灯第二增长曲线】
11月14日给予佛山照明(000541)买入评级。
Q3 业绩稳健增长，公司稳住基本盘，加速拓展新能源车灯第二曲线，该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润为3.0/4.5/5.0 亿元，对应EPS 分别为0.2/0.3/0.4 元，当前股价对应PE 为32.5/21.8/19.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：车灯市场拓展不及预期；产业竞争加剧；原材料价格大幅提升。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。
【09:05 华特气体(688268)：业绩环比改善 项目进展积极】
11月14日给予华特气体(688268)买入评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。
【09:05 倍加洁(603059)公司信息更新报告：拟出资控股微生物益生菌企业 成长性可期】
11月14日给予倍加洁(603059)买入评级。
11 月12 日，公司公告拟通过股权转让及增资以2.13 亿元（自有资金40%+贷款60%）收购善恩康生物科技52.0006%股权，协议生效之日起10 个工作日内/2024 年3 月31 日前/ 交割日后的90 天内/ 交割日后一年内支付17.1%/47.9%/6.1%/28.9%股权转让/增资款。由于付款周期较长（时间跨度约1 年半），预计不会产生流动性风险，将形成1.4 亿元商誉。善恩堂公司原实际控制人承诺公司2024/2025/2026 年净利润不低于1200/1800/3000 万元，三年累计实现净利润不低于 6000 万元（不考虑股权支付费用）。收益法100%股权评估价值为 2.72 亿元，最终协商估值3 亿元, 较账面增值率656.94%，扣非PE （2022 年）为 34.39 倍。该机构维持2023 年盈利预测不变，考虑到公司外延收购对利润端的增厚作用，上调2024/2025 年盈利预测，预 计 2023-2025 年 归 母 净 利 润 为1.25/1.7/2.17（前值1.25/1.61/2.02）亿元，yoy+28.9%/+35.7%/+27.5%，EPS 为1.25/1.7/2.16 元，当前股价对应 PE 为19.3/14.2/11.1 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、市场竞争风险、收购标的股权不确定性风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级。
【09:05 温氏股份(300498)：10月猪鸡出栏放量 黄鸡持续盈利】
11月14日给予温氏股份(300498)买入评级。
温氏股份发布2023 年10 月主产品销售简报：10 月生猪出栏量同比/环比均有所提升，供给压力下售价同比/环比均下降。黄鸡10 月出栏量同比/环比均提升，供给压力下黄鸡售价同比-22%、环比-6.6%。该机构维持盈利预测，预计公司2023/24/25 年归母净利润为-31.4/54.2/156 亿元、预计BVPS 分别为5.5/6.12/8.26 元，参考可比公司24 年2.49X PB 均值（Wind 一致预期），考虑到公司降本增效效果显著、经营效率提升、财务状况稳健，该机构给予公司24 年3.6 倍PB，目标价22.03 元，维持“买入”评级。
风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，非瘟疫情反复，爆发大规模动物疾病，扩张节奏与市场需求不匹配等。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级。
【09:05 比音勒芬(002832)公司信息更新报告：2023Q3业绩持续增长 看好内生外延下持续高成长】
11月14日给予比音勒芬(002832)买入评级。
公司2023Q1-3 实现营收27.96 亿元（+25.7%），实现归母/扣非归母净利润7.58/7.25 亿元， 同增32.2%/35.9% ； 分季度看， Q1/Q2/Q3 营收同增33.1%/20.3%/22.0%，归母净利润同增41.4%/40.2%/22.8%。2023Q3 业绩持续增长，盈利能力持续提升，该机构维持2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为9.54/11.73/14.02 亿元，对应EPS 为1.67/2.05/2.46 元，当前股价对应PE 分别为19.5/15.9/13.3 倍，维持“买入”评级。
风险提示：门店拓展不及预期，电商竞争加剧，新品牌开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构50次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【08:39 小熊电器(002959)：收入增长良好 利润率有望逐步修复】
11月14日给予小熊电器(002959)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：市场竞争加剧；消费恢复不及预期
该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“买入“评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。
【08:30 中国交建(601800)2023年三季报点评：经营稳健 境外新签合同高增长】
11月14日给予中国交建(601800)买入评级。
盈利预测与估值评级：公司经营稳步稳健，新兴领域业务持续推进。该机构维持公司23-25 年归母净利润预测为215/244/271 亿元，持续看好公司未来发展，A/H股均维持“买入”评级。
风险提示:海外工程推进不及预期，项目回款不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【08:24 金徽酒(603919)：深耕省内提份额 聚集势能向全国】
11月14日给予金徽酒(603919)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司实现收入25.27 亿元、30.82 亿元、36.93 亿元，同比增长25.63%、21.95%、19.83%；实现归母净利润4.08 亿元、5.54 亿元、6.92 亿元，同比增长45.52%、35.79%、24.89%；对应EPS 为0.80、1.09、1.36 元/股，2023 年11 月10 日股价26.33 元/股，对应2023-2025 年动态PE 为32.75X、24.12X、19.31X，给予“买入”评级。
风险提示：1、消费结构升级不及预期；2、甘肃省内份额提升不及预期；3、公司全国化不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、15次增持评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。
【08:19 百亚股份(003006)：电商渠道持续突破 百亚双十一表现优异】
11月14日给予百亚股份(003006)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【08:09 锦江酒店(600754)：稳步展店 业绩基本符合预期】
11月14日给予锦江酒店(600754)买入评级。
投资建议：2023Q3，旺季来临，酒店行业延续复苏；公司作为酒店龙头，当前展店仍有空间，多品牌矩阵不断优化，且力图优化资本结构、精致成本及收益管理、优化会员体系、推进直销数字化转型。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入141.1 亿元/150.7 亿元/165.5亿元，参考2023 年前三季度及Q4 恢复情况，下调归母净利润至11.0/15.1/20.3 亿元，EPS分别为1.03 元/股、1.41 元/股、1.89 元/股，当前股价对应PE 分别为32/23/17 倍，维持“买入”评级。
风险提示：1）消费需求及经营恢复不及预期；2）市场竞争加剧；3）公司扩张及提质增效不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、2次增持-A评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。
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