保力新连4天收于1元下 2016年沃特玛借壳配套募资25亿

　　中国经济网北京4月18日讯 保力新（300116.SZ）今日股价收报0.86元，跌幅5.49%。这是保力新股价连续第四个交易日收于1元以下。保力新4月15日收于0.94元，4月16日收于0.80元，4月17日收于0.91元。

　　2017年4月12日，保力新发布分红方案，每10股转增10股派息0.1元，股权登记日为2017年4月17日，除权除息日为2017年4月18日。2020年3月25日，保力新发布分红方案，每10股转增8.5股，股权登记日为2020年3月31日。

　　保力新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告暨上市公告书显示，本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行价格为1.73元/股，本次发行股数确定为144,508,670股。保荐机构（主承销商）为九州证券股份有限公司，保荐代表人为赖昌源、徐海平。

　　本次发行的实际募集资金总额为249,999,999.10元，未超过本次发行拟募集资金总额（含发行费用）25,000.00万元，扣除不含增值税的本次发行有关费用17,400,951.57元，实际募集资金净额为232,599,047.53元。

　　2016年10月，公司名称由“陕西坚瑞消防股份有限公司”变更为“陕西坚瑞沃能股份有限公司”。2020年9月28日，“陕西坚瑞沃能股份有限公司”更名为“保力新能源科技股份有限公司”。

　　坚瑞消防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书显示，坚瑞消防拟向沃特玛的全体股东以发行股份及支付现金的方式收购沃特玛100%股权，并向宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）、君彤基金、兴业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）以及南昌市水投投资有限责任公司发行股份募集配套资金。

　　本次交易中，坚瑞消防拟向李瑶、李金林、耿德先等13名自然人股东及长园盈佳、德联恒丰、京道天枫和天瑞达发行股份及支付现金购买其合计持有的沃特玛100%的股权。本次购买标的资产涉及的发行股份价格为8.63元/股。根据坤元评估出具的《评估报告》，沃特玛100%股权的收益法评估价值为523,866.00万元。经交易各方协商，沃特玛100%股权的交易价格确定为520,000.00万元。本次发行股份购买资产的发行股份数量情况如下：

　　为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应，坚瑞消防拟向坚瑞新能源、君彤基金、兴业财富、郁泰登硕以及水投投资非公开发行股份募集配套资金250,000万元，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。其中，向坚瑞新能源募集150,000万元、君彤基金募集40,000万元、兴业财富募集23,000万元、郁泰登硕募集22,000万元、水投投资募集15,000万元。本次募集配套资金涉及的发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.90元/股。

　　2016年8月12日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]000746号《验资报告》，截止2016年8月12日，公司向坚瑞新能源、君彤基金、水投投资、兴业财富、郁泰登硕非公开发行的普通股（A股）252,525,252股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.90元，共计募集货币资金人民币2,499,999,994.80元，扣除与发行有关的费用人民币47,075,471.70元（不含税），募集资金净额为人民币2,452,924,523.10元，其中计入“股本”人民币252,525,252.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,200,399,271.10元。截至2016年8月12日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,216,262,282.00元。

　　独立财务顾问国泰君安证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持续督导。主办人为杨志杰、业敬轩。