机构强烈推荐2只个股-更新中

【19:20 景嘉微(300474)2023年中报点评：“五位一体”均衡发展 等待下游放量机遇】

　　 9月21日给予景嘉微(300474)强推评级。

　　投资建议：信创推进不及预期，下调盈利预期，该机构预计2023-2025 年营业收入为14.05/19.32/25.85 亿元，对应增速21.8%/37.5%/33.8%；归母净利润为3.52/5.03/6.77 亿元，对应增速21.7%/43.1%/34.5%（2023-24 年前值为4.94/6.95亿元）；对应EPS（摊薄）分别为0.77 元、1.10 元、1.48 元。估值方面，考虑公司为芯片设计厂商，从军用拓展至民用市场，两者虽应用领域存在差异，但业务本质相同，目前均处于快速扩张期，采用 PS 进行估值。 选取国内 AI 芯片龙头厂商寒武纪、 CPU 龙头厂商龙芯中科作为可比公司，考虑公司为国内GPU 龙头企业，稀缺性较高，在信创推进下有望受益，该机构给予 2023 年对应 30xPS，对应市值421.5 亿，对应目标价92.23 元。维持“强推”评级。

　　风险提示：信创政策落地不及预期；行业竞争加剧；产品研发、适配不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级。


【08:30 振华风光(688439)：积极布局IDM模式 军用模拟电路龙头欲大展宏图】

　　 9月21日给予振华风光(688439)强烈推荐评级。

　　盈利预测：预测2023-2025 年公司归母净利润分别为4.58 亿、6.50 亿和8.92亿元，对应估值37/26/19 倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格波动，公司订单不及预期，公司产能不及预期，竞争格局恶化，行业估值波动。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次增持-A评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。