热点前瞻：预制菜+智能汽车+制冷剂+硅光子

一、热点前瞻（9.22）

热点一：预制菜

逻辑概述：近日，中国预制菜产业联盟研究院正式对外发布预制菜标准化建设五大方向，推动预制菜产业标准化进程，服务创新产业的高质量发展。

点评：2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。一旦行业标准确立，国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展，且出现规模巨大的龙头企业。

相关公司： 

双塔食品——公司目前已有产品进入预制菜领域。

得利斯——近年来公司在冷却肉、低温肉制品等基础上，拓展了牛肉系列产品、速冻米面产品、预制菜产品相关业务，产品结构不断完善。

圣农发展——公司有专门的预制菜工厂。

热点二：智能汽车

逻辑概述：9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京开幕。我国将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目;推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。

点评：目前全国已累计开放测试道路2万多公里总测试里程超过7000万金股讯公里，今年上半年具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%。

相关公司：

经纬恒润——是国内少数覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一;

中国汽研——主营包括智能网联汽车测评、数据监管平台服务后市场认证、信息安全认证等智能网联汽车全生命周期领域。

兴民智通——在智能交通、智能网联业务方向上实现了前瞻性的技术布局。

热点三：制冷剂

逻辑概述：拟设定2024年生产配额总量不超过18.52亿吨二氧化碳当量;配额调整不得增加总二氧化碳当量;任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案核定的该品种配额量的10%。制冷剂是氟化工产业链的关键一环，也是市场体量最大的细分领域，应用范围最广泛。

点评：我国2024年开始将HFCs的生产和使用冻结在基线水平上。行业供给端有序向好，需求端随着经济复苏逐步回暖，第三代制冷剂行业盈利有望改善。

相关公司：

三美股份——是制冷剂行业领先企业，积极布局新材料、新能源等业务领域;

永和股份——HFCs单质可外售产能16.5万吨/年，规模国内领先。

巨化股份——氟化工龙头，第三代氟制冷剂处全球龙头地位;

热点四：硅光子

逻辑概述：台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。

点评：硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。

相关公司：

博创科技——已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。

光迅科技——公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。

二、操作策略

两市指数继续缩量下跌，深市指数续创阶段新低，大盘也失守3100点，回补8月28日的救市缺口。同时创业板在2000点关口，深成指在万点关口，多头没有丝毫抵抗之心，或许此时的市场压根就没有多头，市场低迷为堪，在没有企稳信号出现前，不要轻易抄底。

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