广合科技(001389):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书

原标题:广合科技:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书

股票简称：广合科技 股票代码：001389 广州广合科技股份有限公司 Delton Technology (Guangzhou) Inc. （广州保税区保盈南路22号） 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

二〇二四年四月

特别提示

广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2024年4月2日在深圳证券交易所主板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由于四舍五入所致。

目 录

特别提示 .......................................................... 1 第一节 重要声明与提示 ............................................. 4 一、重要声明与提示 .............................................. 4 二、主板新股上市初期投资风险特别提示 ............................ 4 三、特别风险提示 ................................................ 5 第二节 发行人股票上市情况 ........................................ 11 一、股票注册及上市审核情况 ..................................... 11 二、股票上市相关信息 ........................................... 12 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 ................. 14 第三节 发行人及其股东和实际控制人情况 ............................ 16 一、发行人基本情况 ............................................. 16 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 ............................................................... 16 三、控股股东、实际控制人的基本情况 ............................. 17 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 ..................................................... 19 五、本次发行前后的股本结构变动情况 ............................. 23 六、本次发行后上市前公司前十名股东持股情况 ..................... 24 七、本次战略配售情况 ........................................... 25 第四节 发行人股票发行情况 ........................................ 28 一、首次公开发行股票数量 ....................................... 28 二、发行价格 ................................................... 28 三、每股面值 ................................................... 28 四、发行市盈率 ................................................. 28 五、发行市净率 ................................................. 29 六、发行方式及认购情况 ......................................... 29 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ............... 30 八、发行费用总额及明细构成 ..................................... 30 九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 ......... 30 十、发行后每股净资产 ........................................... 31 十一、发行后每股收益 ........................................... 31 十二、超额配售选择权 ........................................... 31 第五节 财务会计情况 .............................................. 32 一、报告期内财务数据及审计情况 ................................. 32 二、财务报告审计截止日后的公司主要财务信息及经营情况 ........... 32 第六节 其他重要事项 .............................................. 33 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 ....................... 33 二、其他事项 ................................................... 33 第七节 上市保荐人及其意见 ........................................ 35 一、上市保荐人的保荐意见 ....................................... 35 二、上市保荐人基本情况 ......................................... 35 三、提供持续督导工作的保荐代表人情况 ........................... 35 第八节 重要承诺事项 .............................................. 37 一、相关承诺事项 ............................................... 37 二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 ............... 51 三、保荐人及发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 ......................................................... 51

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、主板新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数较少的风险

本次发行后，公司总股本为422,300,000股，其中无限售条件流通股票数量为 36,926,173股，占发行后总股本的比例为 8.74%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（五）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、特别风险提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，关注相关全部风险因素的描述，并应特别关注下列风险因素：

（一）技术风险

1、技术研发及应用风险

随着PCB行业竞争逐渐激烈以及行业的发展，技术能力成为企业能否在长期的竞争中取得优势的重要因素。一方面，产品的技术含量是下游客户选择供应商的重要标准；另一方面，产品的技术含量也影响企业自身的盈利能力。

若公司不能紧跟PCB市场未来发展方向，或存在技术研发失败、技术未能实现产业化的情形，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。

2、核心技术人员流失的风险

PCB行业对生产科技属性要求较高，不仅需要具备对产品结构、制造工艺进行深入研究和创新开发的能力，以帮助客户快速完成新产品开发、抢占市场先机，还需要具备满足客户优化产品的设计布局、提升产品稳定性需求的能力。因此，PCB企业必须拥有大量的高素质综合型人才。

综合型专业人才的培育往往需要经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，耗时较长。若未来核心技术人员大面积流失，公司生产经营尤其是新产品研发将受到较大的影响。

（二）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对PCB下游行业将产生不同程度的影响，进而影响PCB行业的市场需求。

受金融危机影响，2009年PCB行业经历寒冬，根据Prismark统计，2009年全球总产值同比下降14.7%；随着各国对金融危机的积极应对，各国政府陆续出台刺激经济发展的政策和措施，全球经济逐步复苏，PCB产值迅速恢复，2010年全球市场规模达到524.7亿美元，同比增长27.3%。可见，若宏观经济向好，下游行业景气程度较高时，印制电路板得到较好的发展；反之，若未来全球经济增速放缓甚至迟滞，印制电路板行业发展速度将放缓或陷入下滑，对公司的业务发展及营业收入增长产生负面影响。

根据国际货币基金组织（IMF）2023年1月发布的《世界经济展望》报告，2022年全球GDP增长预计为3.4%，相比2021年全球GDP增速6.2%有所放缓；根据国家统计局初步核算数据，2022年我国国内生产总值较上年增长3.0%，相比2021年我国国内生产总值增速8.4%有所放缓。2022年，在俄乌冲突、欧洲能源危机等多重因素的影响下，经济复苏不确定性加深，全球处于去库存化状态，短期内，全球及中国大陆消费电子、个人计算机、5G通讯领域 PCB需求呈现疲态。2022年，受消费电子行业市场需求疲软及终端客户去库存等因素影响，全球PCB总产值达到817.40亿美元，较2021年增幅为1.0%，增速有所放缓，而中国大陆PCB产值出现下降，降幅为1.4%。受此影响，其他PCB企业加大了服务器PCB市场的开拓力度，PCB供应商之间竞争趋于激烈。公司经营业绩在短期内面临下滑的风险。

（三）市场竞争加剧的风险

全球印制线路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。2021年全球排名第一的臻鼎销售金额为55.34亿美元，市场占有率约为6.84%，而全球排名前十的PCB厂商合计市场占有率为35.16%。与全球PCB行业相似，我国PCB行业市场竞争激烈。根据中国电子电路行业协会的统计数据，2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股（深圳）股份有限公司，营业收入为333.15亿元，市场份额约为 11.68%，排名前十的厂商合计市场份额约为 49.44%。在服务器 PCB领域，公司主要竞争对手包括健鼎科技、金像电子、深南电路、沪电股份、生益电子及胜宏科技等企业，上述企业具备较强的资金及研发实力。

2022年，全球及中国大陆消费电子、个人计算机、5G通讯领域PCB需求呈现疲态。受此影响，深南电路、生益电子等以高多层PCB产品为主的企业加大了服务器PCB市场的开拓力度，内销市场竞争趋于激烈，而浪潮信息作为国内最大的服务器厂商，公司在浪潮信息的供应份额和盈利受到一定程度的冲击。最近三年及一期，公司在手订单金额分别为 165,452.94万元、249,022.69万元、221,038.88万元和127,006.69万元。2022年，公司月均在手订单金额18,419.91万元，较2021年月均在手订单金额20,751.89万元有所下降；2023年1-6月，公司月均在手订单金额21,167.78万元，订单承接逐步恢复。若公司未能持续提高自身技术水平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，可能会在市场竞争中处于不利地位，公司存在因市场竞争导致被同行业产品挤压、经营业绩下滑的风险。

（四）下游应用领域集中风险

目前，公司生产的PCB主要应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，其中服务器领域占比较高。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月（以下简称“报告期”），公司服务器领域收入占当期主营业务收入比例为65.87%、69.39%、71.98%和70.44%。

PCB是服务器的重要原材料之一，若未来下游服务器行业发生波动，且对PCB需求发生不利变化，可能对发行人业务发展产生不利影响。

（五）客户集中的风险

公司下游行业企业主要为规模较大的电子产品制造商，包括终端客户及EMS公司（电子制造服务商），如戴尔、浪潮信息、鸿海精密、广达电脑、英业达、捷普等。报告期，公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为67.57%、70.53%、67.50%和65.04%，客户相对集中。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的订单需求大幅下滑，均将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）原材料价格波动风险

公司原材料占主营业务成本的比例较高，报告期平均约为62.75%。公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜球、铜箔、金盐、干膜等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。

报告期内，在其他因素不变的情况下，覆铜板、半固化片、铜球、铜箔、金盐、干膜等主要原材料的采购均价变动 1%，对公司利润总额的平均影响幅度分别为3.08%、1.32%、0.33%、0.26%、0.27%、0.12%，主要原材料的采购价格变动对公司利润总额的影响较大。

未来若原材料价格出现大幅波动，公司不能采取措施将原材料上涨的压力转移或者通过新产品、新技术创新来抵消原材料价格上涨的压力，又或者在原材料价格下跌趋势中未能做好存货管理，公司的经营业绩将受到不利影响。

（七）贸易摩擦风险

公司产品以外销为主，报告期，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为75.17%、75.96%、82.67%和81.86%。公司外销主要以境内保税园区或保税工厂、中国香港为主，抵达香港的货物中又有较大比例流向客户的中国境内工厂，因此，公司外销产品大部分在中国大陆继续组装加工，小部分出口至亚洲其他国家及地区、欧洲、美洲。

如果因国际贸易摩擦而导致相关国家对我国PCB产品采取限制政策、提高关税及采取其他方面的贸易保护主义措施，将会对我国PCB行业造成一定冲击，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

（八）汇率波动的风险

报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为75.17%、75.96%、82.67%和81.86%，公司外销产品主要以美元等货币计价。报告期内，公司汇兑收益分别为-3,604.79万元、-1,468.73万元、7,107.36万元和2,139.88万元，占当期利润总额的比例分别为-20.71%、-15.31%、22.88%和12.57%。2020年至2021年，人民币相对美元升值较多，美元汇率波动因素导致2021年以人民币记账公司PCB销售均价下降5.07%，进而影响主营业务毛利率下降4.28%。

在其他因素不变的情况下，美元对人民币汇率波动100个基点，对公司报告期各期利润总额的影响幅度分别为0.37%、0.86%、0.28%、0.29%，汇率波动对公司利润总额具有一定影响。

若未来人民币出现大幅升值，一方面会导致公司汇兑损失增加，另一方面相对国外竞争对手的价格优势可能被减弱，假设在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，可能对公司经营业绩造成不利影响。

（九）环保风险

公司生产过程涉及到蚀刻、电镀等工序，会产生废水、废气及固体废物等污染物和噪声。

若发生因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现的环保事故，可能会给公司周围环境造成污染及触犯环保相关的法规，对公司经营造成不利影响。

另外，随着大众环保意识的增强，政府对环境保护的关注度也在增加，不排除环保部门进一步提高对相关企业的环保要求，使公司加大环保设施及运营投入，增加环保成本，可能对公司经营业绩造成不利影响。

（十）新项目投产初期亏损风险

2021年 8月，子公司黄石广合多高层精密线路板项目一期第一阶段工程投产，产能尚处于爬坡阶段，黄石广合2021年、2022年和2023年1-6月分别亏损5,775.71万元、4,477.46万元和2,582.45万元。若上述项目未来无法及时扭亏为盈，可能对公司的整体经营业绩产生不利影响。

第二节 发行人股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]2182号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

根据深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“广合科技”，证券代码为“001389”。

本公司首次公开发行股票中的36,926,173股人民币普通股股票自2024年4月2日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板

（二）上市时间：2024年4月2日

（三）股票简称：广合科技

（四）股票代码：001389

（五）本次公开发行后的总股本：422,300,000股

（六）本次公开发行的股票数量：42,300,000股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：36,926,173股 （八）本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：385,373,827股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为423.00万股，占本次发行数量的10.00%。战略配售对象获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第三节 发行人及其股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

本次网下发行限售期6个月的股份数量为1,143,827股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次发行总数量的2.70%。

（十三）公司股份可上市交易日期

注：国投创业基金、招赢科创、人才基金、红土君晟、高新投创投、黄石国资、广开智行、怡化融钧、厦门金圆、致远一期、深创投集团、穗开新兴、红土湾晟、招银共赢为发行人提交首次公开发行股票并上市申请前 12个月新增股东，承诺自其取得之日起 36个月以及发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不得转让。上述股东于2021年7月20日取得公司首发前已发行股份。根据承诺相关内容，上述14名股东所持股份的锁定期为自2024年4月2日至2025年4月2日，下同。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：民生证券股份有限公司

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

发行人选择并适用《上市规则》3.1.2条第（一）项之上市标准：“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”，具体说明如下：

发行人2020年、2021年和2022年净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为12,041.89万元、7,649.20万元、27,965.13万元，最近3个会计年度净利润均为正且累计超过1.5亿元，最近一年净利润超过6,000万元；发行人 2020年、2021年和 2022年经营活动产生的现金流量净额累计为98,385.11万元，超过1亿元。另外，发行人最近3个会计年度的营业收入累计为609,538.12万元，超过10亿元。

本次公开发行后，公司符合《上市规则》规定的上市条件，即：

1、符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件。

2、发行后股本总额不低于5,000万元。

3、公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

4、市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准。

5、深圳证券交易所要求的其他条件。

第三节 发行人及其股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	广州广合科技股份有限公司
英文名称	Delton Technology (Guangzhou) Inc.
本次发行前注册资本	38,000万元
法定代表人	肖红星
成立日期	2002年6月17日（2020年6月22日整体变更为股份公司）
公司住所	广州保税区保盈南路22号
经营范围	电力电子技术服务；智能机器系统技术服务；无人机系统技术 服务；信息系统安全服务；电子元件及组件制造；印制电路板 制造；货物进出口（专营专控商品除外）
主营业务	印制电路板的研发、生产与销售
所属行业	根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行 业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“C39计算机、 通信和其他电子设备制造业”
邮政编码	510730
联系电话	020-82211188
传真号码	020-82210929
互联网网址	http://www.delton.com.cn
电子信箱	stock@delton.com.cn
投资者关系部门	董事会办公室
董事会秘书	曾杨清
董事会秘书电话号码	020-82211188-2885

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债

券的情况

本次公开发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况如下：

单位：万股

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持 股数量	间接持股数 量	合计持股 数量	占发行前总股 本持股比例	持有债 券情况
1	肖红星	董事长	2023.6.21-2026.6.20	-	17,673.83	17,673.83	46.51%	无
2	刘锦婵	董事	2023.6.21-2026.6.20	-	2,238.60	2,238.60	5.89%	无
3	曾红	董事、总经理	2023.6.21-2026.6.20	-	2,883.24	2,883.24	7.59%	无
4	陈丽梅	独立董事	2023.6.21-2026.6.20	-	-	-	-	无
5	李莹	独立董事	2023.6.21-2026.6.20	-	-	-	-	无
6	黄金广	监事会主席	2023.6.21-2026.6.20	-	118.64	118.64	0.31%	无
7	周智勇	监事	2023.6.21-2026.6.20	-	34.72	34.72	0.09%	无
8	彭镜辉	职工代表监事	2023.6.21-2026.6.20	-	57.87	57.87	0.15%	无
9	管术春	副总经理	2023.6.21-2026.6.20	-	723.42	723.42	1.90%	无
10	陈炯辉	副总经理	2023.6.21-2026.6.20	-	182.68	182.68	0.48%	无
11	王峻	副总经理	2023.6.21-2026.6.20	-	864.98	864.98	2.28%	无
12	黎钦源	副总经理、总 工程师	2023.6.21-2026.6.20	-	576.68	576.68	1.52%	无
13	曾杨清	副总经理、董 事会秘书	2023.6.21-2026.6.20	-	303.40	303.40	0.80%	无
14	贺剑青	财务总监	2023.6.21-2026.6.20	-	81.02	81.02	0.21%	无

注1：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的比例相乘得出，间接持股数是根据间接持股比例与公司发行前总股本相乘得出； 注 2：肖红星通过臻蕴投资、广财投资、广生投资分别间接持有公司 17,097.17万股、288.33万股、288.33万股，合计17,673.83万股；

注3：刘锦婵通过臻蕴投资、广财投资、广生投资分别间接持有公司17.11万股、1,471.50万股、749.99万股，合计2,238.60万股；

注4：曾红、王峻、黎钦源分别通过广谐投资间接持有公司2,883.24万股、864.98万股、576.68万股；

注5：黄金广通过广财投资、广生投资分别间接持有公司95.49万股、23.15万股，合计118.64万股；

注6：陈炯辉通过广财投资、广生投资分别间接持有公司158.17万股、24.51万股，合计182.68万股；

注7：曾杨清通过广财投资、广生投资分别间接持有公司158.72万股、144.68万股，合计303.40万股；

注8：周智勇、管术春、贺剑青分别通过广生投资间接持有公司34.72万股、723.42万股、81.02万股；

注9：彭镜辉通过广财投资间接持有公司57.87万股。

三、控股股东、实际控制人的基本情况

本次发行前，公司的控股股东为臻蕴投资，持有公司45.04%的股份，广生投资、广财投资分别持有公司 7.59%、7.59%的股份，肖红星、刘锦婵通过臻蕴投资、广生投资、广财投资间接控制公司60.21%的股份表决权，肖红星、刘锦婵为公司实际控制人。

（一）发行人控股股东基本情况

成立时间	2016年12月5日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地	广州市南沙区榄核镇镇南路103号212室
主要生产经营地	广州市南沙区榄核镇镇南路103号212室
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	股权投资，与发行人主营业务不存在关系

臻蕴投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	肖红星	999.00	99.90%
2	刘锦婵	1.00	0.10%
合计	1,000.00	100.00%

最近一年及一期，臻蕴投资经致同会计师事务所审计的主要财务数据如下： 单位：万元

财务指标	2023年6月30日或2023年1-6月	2022年12月31日或2022年
总资产	24,074.09	24,079.55
净资产	3,797.75	3,803.20
营业收入	-	-
净利润	-5.45	-13.34

（二）发行人实际控制人基本情况

肖红星先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，化学专业，本科学历。1988年7月至1992年3月任职东莞生益电子有限公司生产经理；后与妻子刘锦婵自主创业，先后设立并经营东莞市道滘广华电子材料经营部、东莞市道滘广华电路板辅助材料厂、东莞市盛华电路板辅助材料有限公司、东莞市广华化工有限公司、东莞秀博电子材料有限公司等从事电子化学品业务的个体工商户和公司；2010年 3月设立湖北优尼科光电技术股份有限公司，从事液晶面板的薄化和抛光等加工服务。2013年 3月至今，任公司董事长；2019年9月至今，任黄石广合执行董事；2021年1月至今，任东莞广合 执行董事兼总经理。 刘锦婵女士，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于惠州 教育学院，英文专业，大专学历。1988年3月至1992年12月任职东莞生益电 子有限公司员工，后与丈夫肖红星自主创业，先后设立并经营东莞市道滘广华电 子材料经营部、东莞市道滘广华电路板辅助材料厂、东莞市盛华电路板辅助材料 有限公司、东莞市广华化工有限公司、东莞秀博电子材料有限公司等从事电子化 学品业务的个体工商户和公司。2013年3月至2019年4月，任公司监事；2019 年4月至今任公司董事。 （三）本次发行后上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关 系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权

激励计划及相关安排

发行人在本次公开发行前已经实施股权激励，发行人主要人员通过员工持股平台广谐投资、广生投资、广财投资持有发行人股份。除此外，发行人不存在其他已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。

（一）广谐投资

截至本上市公告书签署日，广谐投资基本情况如下：

成立时间	2016年11月11日
出资额	500万元
执行事务合伙人	曾红
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201- 064A
主营业务	股权投资

广谐投资共有3名合伙人，各合伙人的出资及任职情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额 （万元）	出资比例	间接持有发行人股数 （万股）	合伙人性质	本公司任职情况
1	曾红	333.33	66.67%	2,883.24	普通合伙人	董事、总经理
2	王峻	100.00	20.00%	864.98	有限合伙人	副总经理
3	黎钦源	66.67	13.33%	576.68	有限合伙人	副总经理、总工程师
合计	500.00	100.00%	4,324.91		-

广谐投资承诺：“自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”

（二）广生投资

截至本上市公告书签署日，广生投资基本情况如下：

成立时间	2016年11月16日
出资额	500万元
执行事务合伙人	肖红星
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201- 063A
主营业务	股权投资

广生投资共有33名合伙人，各合伙人的出资及任职情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额 （万元）	出资比例	间接持有发行人股数 （万股）	合伙人性质	本公司任职情况
1	肖红星	50.00	10.00%	288.33	普通合伙人	董事长
2	刘锦婵	130.06	26.01%	749.99	有限合伙人	董事
3	管术春	125.45	25.09%	723.42	有限合伙人	副总经理
4	曾杨清	25.09	5.02%	144.68	有限合伙人	副总经理、董事会秘书
5	黄杨	19.07	3.81%	109.96	有限合伙人	设备设施部总监
6	刘达龙	17.51	3.50%	100.99	有限合伙人	市场营销中心总监
7	杨锐	16.56	3.31%	95.49	有限合伙人	信息中心总监
8	贺剑青	14.05	2.81%	81.02	有限合伙人	财务总监
9	吴秋香	11.54	2.31%	66.55	有限合伙人	采购部总监
10	吴志源	7.63	1.53%	43.98	有限合伙人	品质部高级经理
11	陈宝同	7.53	1.51%	43.41	有限合伙人	市场营销中心销售经理
12	万小亮	7.13	1.43%	41.09	有限合伙人	研究院高级经理
13	张德金	6.87	1.37%	39.64	有限合伙人	工程设计部专家
14	李康民	6.02	1.20%	34.72	有限合伙人	工艺部经理
15	周智勇	6.02	1.20%	34.72	有限合伙人	监事、运营管理部高级 经理
16	李俊	5.02	1.00%	28.94	有限合伙人	市场营销中心高级销售 经理
17	陈炯辉	4.25	0.85%	24.51	有限合伙人	副总经理
18	黄金广	4.01	0.80%	23.15	有限合伙人	监事会主席、制造部总 监
19	李腾飞	3.01	0.60%	17.36	有限合伙人	制造部副经理
20	王培培	2.67	0.53%	15.39	有限合伙人	设备设施副经理
21	蔡龙亮	2.67	0.53%	15.39	有限合伙人	制造部高级主管
22	周雪霞	2.57	0.51%	14.84	有限合伙人	制造部高级主管
23	杨林	2.57	0.51%	14.84	有限合伙人	制造部高级主管
24	梁江	2.57	0.51%	14.84	有限合伙人	制造部高级主管
25	李志成	2.57	0.51%	14.84	有限合伙人	品质部主任工程师
26	向鹏	2.51	0.50%	14.47	有限合伙人	品质服务部副经理
27	魏朝政	2.48	0.50%	14.29	有限合伙人	环安管理部副经理
28	黄智明	2.34	0.47%	13.48	有限合伙人	财务部副经理
29	孟小弟	2.34	0.47%	13.48	有限合伙人	制造部副经理
30	向参军	2.34	0.47%	13.48	有限合伙人	研究院专家
31	张勇	2.24	0.45%	12.93	有限合伙人	信息中心专家
32	刘锡明	1.86	0.37%	10.74	有限合伙人	工程设计部主任工程师
33	程复阳	1.43	0.29%	8.25	有限合伙人	市场营销中心销售经理
合计	500.00	100.00%	2,883.27	-	-

广生投资承诺：“自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”

（三）深圳广财投资企业（有限合伙）

截至本上市公告书签署日，广财投资基本情况如下：

成立时间	2016年11月16日
出资额	500万元
执行事务合伙人	肖红星
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201- 063B
主营业务	股权投资

广财投资共有35名合伙人，各合伙人的出资及任职情况如下：

序 号	合伙人姓名	出资额 （万元）	出资比例	间接持有发行人股数 （万股）	合伙人性质	本公司任职情况
1	肖红星	50.00	10.00%	288.33	普通合伙人	董事长
2	刘锦婵	255.18	51.04%	1,471.50	有限合伙人	董事
3	曾杨清	27.52	5.50%	158.72	有限合伙人	副总经理、董事会秘书
4	陈炯辉	27.43	5.49%	158.17	有限合伙人	副总经理
5	黄金广	16.56	3.31%	95.49	有限合伙人	监事会主席、制造部总 监
6	彭镜辉	10.04	2.01%	57.87	有限合伙人	监事、研究院首席专家
7	钟冠祺	10.04	2.01%	57.87	有限合伙人	工业工程部高级经理
8	巩杰	8.08	1.62%	46.59	有限合伙人	市场营销中心销 售经理
9	陈勇	7.88	1.58%	45.43	有限合伙人	设备设施部经理
10	覃立	7.53	1.51%	43.41	有限合伙人	运营管理部专家
11	马翔	7.53	1.51%	43.41	有限合伙人	品质部高级经理
12	陶启果	7.48	1.50%	43.12	有限合伙人	信息中心高级经理
13	欧阳虹	7.38	1.48%	42.54	有限合伙人	审计部高级经理
14	梁贤豪	7.28	1.46%	41.96	有限合伙人	设备设施部专家
15	韩明	5.02	1.00%	28.94	有限合伙人	研究院副经理
16	付东武	2.76	0.55%	15.94	有限合伙人	关务部副经理
17	陈刚	2.67	0.53%	15.39	有限合伙人	设备设施部主任工程师
18	谢明运	2.67	0.53%	15.39	有限合伙人	工艺部经理
19	梁民升	2.57	0.51%	14.84	有限合伙人	工业工程部高级主管
20	祝良波	2.48	0.50%	14.29	有限合伙人	研发部主任工程师
21	张柳生	2.48	0.50%	14.29	有限合伙人	设备设施部主任工程师
22	陈兴武	2.48	0.50%	14.29	有限合伙人	制造部副经理
23	李文伟	2.39	0.48%	13.77	有限合伙人	制造部经理
24	钟根带	2.34	0.47%	13.48	有限合伙人	研究院专家
25	李仕武	2.34	0.47%	13.48	有限合伙人	品质部主任工程师
26	汤湘平	2.34	0.47%	13.48	有限合伙人	品质部副经理
27	钟敏	2.34	0.47%	13.48	有限合伙人	市场营销中心项目经理
28	廖章洪	2.24	0.45%	12.93	有限合伙人	制造部高级工程师
29	刘果	2.05	0.41%	11.84	有限合伙人	工程设计部主任工程师
30	袁双梅	2.01	0.40%	11.57	有限合伙人	市场营销中心销售副经 理
31	魏文珍	1.91	0.38%	11.00	有限合伙人	培训发展部副经理
32	徐孟勇	1.91	0.38%	11.00	有限合伙人	设备设施部高级工程师
33	薛婧	1.72	0.34%	9.90	有限合伙人	人力资源部副经理
34	胡书湘	1.72	0.34%	9.90	有限合伙人	人力资源部总管
35	黄苑桃	1.67	0.33%	9.64	有限合伙人	体系管理部主任工程师
合计	500.00	100.00%	2,883.27	-	-

广财投资承诺：“自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。” （未完）