全球经验结合本土实践 施罗德基金打造主动投资能力

脚步越来越近了！施罗德基金旗下首只公募产品――施罗德恒享债券基金亮相在即。作为英资巨头施罗德投资集团境内独资公募基金公司的首只产品，其背后的投资团队配置情况备受市场关注。据中国证券投资基金业协会信息显示，施罗德基金员工已逾50名，团队不乏资深的业内投资老将。据了解，施罗德基金首只公募产品将由两位基金经理联袂管理，力争为投资者带来高质量的投资体验。

施罗德投资集团于1804年创立，是一家拥有超过200年历史的“金融老店”，业务遍布全球35个主要金融市场，拥有超过5000名专业人才。凭借丰富的全球投资经验、资深的专业人才，截至2023年6月30日，施罗德投资集团总资产管理规模为9231亿美元，领先地位稳固。

同时，施罗德投资集团也是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一。自1994年在上海成立代表处以来，施罗德投资集团深耕中国近30年，业务版图逐渐扩大，并不断迭代在岸投资方法和投研体系，“本地化”程度层层递进。随着今年6月施罗德基金正式获批公募牌照，标志着施罗德投资集团在中国资产管理市场再迎里程碑式的发展机遇。施罗德基金表示，希望利用施罗德投资集团全球投资管理经验，结合中国本土实践，为客户提供一流的服务和解决方案。

随着施罗德恒享债券基金进入募集倒计时，施罗德基金投研团队也即将亮相。据了解，目前施罗德基金的投研团队平均从业年限在10年以上，经验丰富。团队致力于摆脱对短期业绩的追求，践行长期投资、价值投资理念，积极打造主动投资能力和相应的管理机制。在投研能力方面，重点培养对长周期的经济形势的判断和扎实的企业基本面研究。在管理机制方面，避免短线排名，加强对基金经理的长期投资业绩的考核和激励。公司内部也鼓励多元化的投资风格，包括自上而下、量化、主题投资、资产配置等，为投资者提供多样化选择。

对于后续产品布局，施罗德基金表示，未来公司产品线将比较全，在持续推进股票和债券类产品的基础上，将积极引入施罗德集团全球领先的多资产投资框架，构建本地自上而下、结构化的动态资产配置能力。同时计划通过对大类资产的定性定量研究和投资框架，推出覆盖高、中、低风险，以及不同收益目标的丰富的产品线，满足客户不同的投资需求。

免责声明 

本文件所载信息以根据施罗德基金管理（中国）有限公司（以下简称“施罗德基金”）预测为依据，并反映现时市况以及我们目前的看法，因此有关数据和意见均有可能会改变。在编写本文件时，我们依靠公开信息、或由有意投资的投资者或其代表向我们提供的信息，并假设该等信息均为准确和完整。本文件所载的所有意见或预测，仅为施罗德基金于本文件编写时的见解，因此无须因其改变而再作通知。

投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关文件，如有需要请联系施罗德基金或通过相关代销商及/或其它专业顾问寻求专业咨询。

本文件所载数据目的只是作为参考用途，不构成任何招揽和销售投资产品。本文件仅供参考之用，并不计划作任何方面的宣传材料。本文件不应视为提供财务、法律或税务意见或者投资意见/建议。以上如有提及证券仅供参考，不构成任何投资或撤资之建议。 

投资涉及风险。过往表现及预测未必可作为日后业绩的指引，投资者或无法取回最初投资之金额。请详细阅读有关基金销售文件，特别是基金特性及投资该基金所涉及的风险。

除非法律或监管当局要求，否则任何一方不得在没有经过另一方书面许可的情况下作出与本文件或本文件主要内容有关的声明。本文件所包含的指示性条件仅用于讨论目的，并非有意提供对所述建议模型/投资工具进行评估的唯一基础。

施罗德基金董事、监事、高级管理人员及任何雇员不对本文件所提供资料的准确性、充足性或完整性作出任何保证，也不对于本文件所提供资料之任何错误或遗漏承担任何法律责任。

本文件由施罗德基金刊发。未经授权，在任何情况下，任何个人或机构均不得复印、复制或再分发本文件的全部或其任何部分。

本文来源：财经报道网